瑞幸咖啡破产后续:与债权人达成重组支持协议,计划引入2.5亿美元融资

瑞幸咖啡破产后续:与债权人达成重组支持协议,计划引入2.5亿美元融资

瑞幸咖啡破产重组迎来新进展。

3月16日晚间,瑞幸咖啡在其官网发布公告称,已与4.6亿美元、2025年到期的可转换优先债券大部分持有者签订了重组支持协议(RSA),将于近期履行这一协议中的债务义务,票据持有者预计将获得现有票据面值约91%到96%的票据补偿。

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具体来看,现有票据的持有人应在重组生效日或之后,就现有票据的每1000美元本金和应计及未付利息收取:

(1)现金320美元,相当于收回面值的32%(“现金对价”);(2)本金额为230美元的9.00%一年期优先担保票据(“新票据A”),相当于收回面值的23%;(3)本金额为300美元的9.00%五年期优先抵押票据(新票据B),即收回面值的30%;(4)价值60美元的若干Luckin Coffee美国存托股票,相当于面值的6%。

四项累加总计占未到期债券面值的91%。

如果瑞幸咖啡能够在重组生效日之前募集到至少5000万美元的股本,则现有票据的每位持有人可选择以美股存托股票的形式,最多每230美元新票据A的本金金额替换100美元新票据A的本金金额,而如果没有美国存托股票,则可以选择新票据B或现金。这种补充机制,可确保收回股权转换金额的150%,即最多可回收面值的5%。

公告显示,截至2021年2月28日,公司未经审计的现金余额约为7.75亿美元。瑞幸咖啡称,此次重组支持协议不会影响与现有供应商及合作伙伴的合作,瑞幸咖啡会按时履行对供应商的付款义务。

瑞幸咖啡董事长兼CEO郭谨一也在公告中表示,“瑞幸董事会和管理团队一致认为,重组支持协议是实现多方共赢的结果,公司未来将继续采取积极措施,完善资本结构,同时为客户持续提供卓越的产品和服务。”

值得注意的是,公告还披露,瑞幸目前正与一位可信的投资者进行为期30天的独家讨论,以期通过私募筹集至少2.5亿美元的股权资金。

与此同时,据“投资界”获悉,瑞幸正在和投资方洽谈新一轮投资,“对方是PE机构,投资方还不止一家”。至于详细的投资金额,虽然目前还没敲定,但对方透露的细节与官宣的信息吻合,“至少2.5亿美元”。

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受相关消息影响,美东时间3月16日,瑞幸咖啡在美股粉单市场暴涨,盘中涨幅超过57%,股价逼近9美元,创下2月5日以来的新高。截至当日收盘,该公司股价上涨49.32%,报8.72美元,总市值达到25.2亿美元。

事实上,在2020年爆发了财务造假事件后,瑞幸咖啡就在一步步进行重组中。

2020年7月15日,开曼群岛大法院任命了两位瑞幸咖啡的联合临时清算人。瑞幸咖啡当时表示,任命联合临时清算人将提供一个稳定的平台,使公司及其顾问可以促进债务谈判和重组。

经历了5个月的调查后,2020年12月17日,联合清盘人首份报告出炉。该报告显示,2020年前三季度,瑞幸咖啡的单季营收分别为5.65亿、9.8亿和11.45亿元,同比增长18.1%、49.9%和35.8%,均实现了双位数增长。截至2020年11月,该公司旗下60%以上自营门店已实现门店层面盈利。

今年2月5日,瑞幸咖啡在纽约根据美国破产法第15章申请破产保护。公司称“申请破产保护是好消息,让瑞幸重生之路又进一步”,所有中国的门店依然开放,日常运营预计不受重大影响。

2月8日,瑞幸咖啡披露,公司与美国证券交易委员会(SEC)的和解方案于2月4日获得法院批准,这代表公司在不断补救之前外界报道的捏造交易所产生的问题方面又向前迈出积极的一步。这一和解方案也意味着瑞幸咖啡开始扫清重返纳斯达克路上的绊脚石之一。

最新公布的数据显示,2020年,瑞幸门店总数近4800家;2021年1月,瑞幸新开门店数超过120家;2021年春节假期,瑞幸咖啡全国1900多家门店营业,现制饮品杯量为去年同期的近5倍,收入为去年同期的近7倍。

附瑞幸财务造假事件节点:

  • 2020年1月31日,知名做空机构浑水声称,收到了一份长达89页的匿名做空报告,直指瑞幸数据造假。
  • 2020年4月2日,瑞幸咖啡发布公告,承认虚假交易22亿元。该公司董事会成立特别委员会,进行内部调查。此外,美国多家律所对其发起集体诉讼,控告瑞幸咖啡作出虚假和误导性陈述,违反美国证券法。
  • 2020年7月1日,瑞幸咖啡在其官网宣布,公司内部调查基本完成,董事会特别委员会发现,财务造假始于2019年4月,公司2019年净营收被夸大约21.2亿元,成本和费用在2019年被夸大了13.4亿元。
  • 2020年12月17日,瑞幸咖啡官微发布声明称,已与美国证券交易委员会(SEC)已就部分前员工涉嫌财务造假事件达成和解。目前公司和门店运营稳定、经营正常。瑞幸咖啡将持续配合监管,将合规工作视为重中之重。

(钛媒体 APP编辑刘萌萌综合自投资界、21 世纪经济报道等)

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