神级反转:怪兽打赢奥特曼,去美国一夜捞了140亿

神级反转:怪兽打赢奥特曼,去美国一夜捞了140亿

文 | 深氪新消费,作者 | 沐九九,编辑 | 黄晓军

怪兽充电赴美上市,共享充电头把交椅的争夺才刚刚开始。

2016年冬天,突然出现的拉尼娜现象,让上海的大街异常寒冷。

刚办完事的蔡光渊,在静安寺附近裹着大衣找插座。作为前Uber上海总经理兼全国市场总监,他打算叫个Uber舒舒服服回家,但没想到手机早没电了。

烈烈寒风中,蔡光渊找了不低于5个商家,都被无情地拒绝了。要不是久光百货一个美妆台的小姑娘好心,他不知道还要找多久。

第二年初夏,蔡光渊又来到了那个地方。他找到曾经拒绝他的商家,希望能把自己的充电宝放那儿,留给其他需要帮助的路人。

充电宝上印着一个看不大惯的LOGO——怪兽充电。

4年之后,怪兽充电月活超过2500万,居于行业第一;合作商户超过66万,居于行业第一;交易额占比36.4%,居于行业第一位……

对于共享充电宝行业,大多的目光都聚焦在了成立最早的来电,和王思聪吃翔打赌的街电。而他们全然不知,一头怪兽正在毫不经意中悄悄长大。

4月1日,怪兽充电登陆纳斯达克,股价为8.54美元/ADS,总市值达21.29亿美元(约合人民币140亿元)。

共享充电宝第一股就此诞生。

01 怪兽的秘密:背上长出三根犄角

在怪兽充电面世之前,共享充电宝行业早已进入萌芽阶段。2013年成立的来电、2015年成立的街电、2016年成立的小电,正在形成“三电鼎立”的态势。

尽管已成立就获得了顺为、小米、紫米、高瓴等机构的数千万投资,怪兽充电在市场上的表现也并不那么火热。

大批用户开始注意到怪兽充电,是因为怪兽背上有三根线。

当时,整个共享充电宝行业都只有一根线,要么适合苹果手机用,要么适合安卓手机用,大大降低了充电宝的使用效率。

到后来,华为等国产智能手机还推出Type-C充电接口,配一根线成为用户找充电宝最大的障碍。

这期间,获得小米、紫米战略投资的怪兽充电最先解决这个痛点。与小米、紫米共同设计和研发,怪兽充电推出了支持苹果、安卓、Type-C三种接口的充电宝。

这个充电宝由小米供应链工厂生产,借助小米品控体系的监管,几乎成为了一个小米生态体系成员。

这种OEM代工模式,其实共享充电宝行业通用的。

著名企业策略家大前研一曾在这方面提到,凡是技术依赖度较低的行业,大可以将生产加工等成本向外转移,而国内企业将这一理论发展到极致的,就是小米。

小米公司只负责手机研发设计和品牌建设,中游生产则交给代工厂。

可惜的是,小米所在的手机行业对技术的依赖性较高,以至于这家公司一直不能冒尖。甚至在面对美国实体清单制裁时,外界都笑话小米唯一能打赢官司皆出于此。

共享充电宝比小米更适合,这个行业技术依赖度并不高,缺的是上游高品质供应链。

海尔小焙马钢就曾谈到,制造业的利润已经低到我们很难想象的地步。一台传统烤箱利润通常在5%之下,一台基本只能赚30元。

这其实是电商价格战的直接结果。产品没有了议价能力,厂商只能不断压成本,烤箱门的玻璃越来越薄,到最后就是大量烤箱爆玻璃。

到最后,互联网人落地做实业,想找好一点的配件却很难买到,因为中国市场这个需求。

而跟着小米干,怪兽充电至少解决了这一上游隐忧。

02 点位战争:怪兽遇到了奥特曼

2019年,共享充电宝行业迎来了一个伟大的消息。

陈欧的聚美优品发布财报,旗下并购的街电从上一年5月成为首个实现规模化盈利品牌,并于同年首次实现年度盈利。

这意味着,共享充电宝的商业模式跑通了,能挣到钱。

接下来,这个行业陷入了疯狂的点位竞争中。蔡光渊就曾表示,这是一个极具网络效应的生意。只有一个一个商户去谈判,一个门店一个门店落地,有了一定规模后,更好借更好还,网络效应才会彰显。

当时,用户惊异地发现,这个行业不一而同地开启了涨价模式。果蔬生鲜门店、KTV、酒店等北京市区消费场景下,共享充电宝的使用价格为每小时2-4元,部分点位甚至涨到了8元。

这是共享充电宝巨额的运营成本所决定的。这个行业主要的收入,就是租金,但成本一大把:入场费、佣金、折旧、人工费……涨价却不赚钱成为常态。

资料显示,怪兽充电直营模式下会向合作伙伴支付入场费,并按照比例向其支付佣金,这两笔费用大约占充电宝收入的50%-70%。

在三四线城市的代理商模式下,怪兽充电会按月向其支付佣金,一般占充电宝收入的75%-90%,由代理商再去给商户分成。

这导致,2019年怪兽单个充电宝利润仅有36.76元,到2020年就只剩下14.07元了。

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当所有人都在笑话完美日记给Kol打工时,怪兽充电们也在跪着给商家打工。

无论Kol还是门店,他们代表着产业链环节的渠道。这依旧是一个掌控渠道,就掌控一切的生意时代。

当下商家渠道谁掌控得最多?不是怪兽充电,也是街电来电和小电,而是美团大Boss。

2020年,美团营收超过1000亿,活跃商家达到680万。这个数字,比怪兽充电累计合作商家数量的10倍还多。

而早在2019年8月,美团就重启了共享充电宝业务,几个月后开启“百城大战”,在全国100多个城市招募人员进行地推。

奥特曼要打怪兽了!当时传言,只要商家和美团签约共享充电宝,每人使用一次,美团和大众点评的真实点击量就会增加一次,用的越多,餐厅的排名越靠前。

解释下来就是,用户使用美团共享充电宝的次数越多,商家的排名就越靠前,且商户只需提供场所,不用缴纳任何押金,就能获得60%收入分成。

有商家甚至称,门店从外卖到收银机端口都是与美团合作的,不敢不用美团充电宝。

面对美团强势进攻,怪兽充电几乎没有还手之力。弗若斯特沙利文报告显示,从行业整体梯队来看,美团目前处于第二梯队,怪兽充电领先;而从设备销售梯队来看,怪兽充电与美团调了位置。

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一句蔡光渊说过的话应验,“有了一定规模后,更好借更好还,网络效应才会彰显”——不过,是美团充电宝的网络效应正在浮现。

而今年初,怪兽充电也接受了阿里巴巴的投资,成为最大机构投资方。转而阿里收购的饿了么就宣布将于怪兽合作。

共享充电宝的战争,最终又成为了美团和饿了么的较量?

03 上市不是终局

2016年以来,共享充电宝投融资额接近30亿,而据艾瑞咨询推测,这个市场2020年的规模也就90亿。

巨头、VC、创业者多方人马参与到这个领域,最终只为了90亿?这笔钱,阿里少放两个周末就能挣到。

共享充电宝真正的意义到底在何处?会不会和共享单车一样,最终走向陨落?

小电创始人唐永波就曾表示,在中国的创业环境里,竞争壁垒有三块,政策、技术和资金。在共享充电宝上,普通的创业者很难获得政策上的壁垒,因此只剩下技术和资金。

可惜的是,云充吧CEO丁明磊就直言,这个领域,技术壁垒并不高,即便有也最多领先别人三四个月。

如此一个门槛低已复制的行业,最终的比拼就只剩下资金了。

这不得不让人联想到当年蔡光渊。2016年8月,滴滴出行收购Uber中国的品牌、业务、数据等全部资产,宣告网约车领域的资本大战终结。

早从2013年开始,这个行业的烧钱大战就启动。18个月内,滴滴和快的一共烧掉了24亿元。在2015年前5个月,两者GMV达到13.55亿元,滴滴亏损3亿美元,快的亏损2.66亿美元,合计每个月烧掉1亿多美元。

这个过程中,甚至有阿里高层直接给中信产业基金打电话,希望对方不要投资滴滴。每一个投资人都想砸钱将对手耗死。

最后,滴滴与快的合并对付Uber,直到收购它。

资本永不眠,怪兽充电的上市,不过是共享充电宝行业兼并收购运动的开局。

而最巧即如此,就在怪兽充电上市当日,街电和搜电突然宣布合并。公告称,双方合并后,用户规模将突破3.6亿,日订单峰值将达到300万单/天,市场份额行业第一。

共享充电头把交椅的争夺这才开始,群众们请找好板凳端好瓜。

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