苹果Air Tag背后的A股机会?

苹果Air Tag背后的A股机会?

文丨市值观察,作者丨江峰,编辑丨小市妹

“只要将这款硬币大小的圆形盘状Air Tag挂在任何容易丢的物品上,并将其与iPhone进行触碰绑定,就可以在苹果设备的查找app中,定位自己的设备”。

4月21日凌晨1点,苹果举办了2021年春季新品发布会,全新产品Air Tag成为本次发布会上的一大亮点。

这款重磅产品发布后,其背后所应用的核心技术,以及能为相关产业、公司带来什么样的潜在机会,值得我们去深入探寻。

高精度定位与远距离追踪

Air Tag背后是UWB(Ultra Wide Band)技术的落地。

随着卫星GPS和蓝牙技术不断升级,人们对定位技术并不陌生。一个问题是,卫星定位精度在5米左右,蓝牙技术定位精度在1-3米,应用场景都较为有限。

作为一种新型的无线通信技术,UWB技术使用飞行时间(ToF)来计算设备之间的距离,可以有效地测量距离,精确度达到厘米级(10cm左右)。

此外,UWB技术具有极高的时间分辨率,可以在200米以内的可视范围以极高精度定位对等的设备。且其安全性高,可穿透墙壁、机械和其他障碍物,非常适用于室内环境。

苹果Air Tag背后的A股机会?

而对于应用UWB技术的Air Tag,“当你逛完商场却找不到车辆的停放位置时,只要有用iPhone手机的人路过你放置了Air Tag的汽车,车的位置就可以通过网络传到你的手机。”

进一步看,在UWB技术下,一个场景中只要具有足够多的节点信号设备,用户就可以通过移动设备、定位器、节点设备三者间的信号收发来精确定位。只要节点设备够多,这一场景可以扩大至整个城市。

显然,全球10亿台具备Find My功能的苹果手机以及Apple Watch所构建的生态足以帮助Air Tag在大部分城市地区实现远距离精准的定位。

从这也可以看出苹果自iPhone11以来就配置U1芯片的“良苦用心”。高精度定位只是利用了UWB技术,超远距离追踪则仍是苹果的独门暗器。

这一技术的实现无疑解决了目前GPS定位所面临的精确度不高的痛点,也让Air Tag与目前市面上的蓝牙定位器彻底区分开来。

蓝牙技术联盟(SIG)最新数据显示,2020年蓝牙市场中带跟踪功能的产品总出货量达6600万个,但其使用体验完全达不到Air Tag这一水平。

目前,苹果已经把这套查找系统开放给了第三方厂商。不久后,将会有更多通过苹果认证过的第三方产品可以选择。

可以想象的是,Air Tag或将像AirPods彻底改变了无线耳机行业一样改变蓝牙防丢器这一市场,并为UWB技术的发展和成熟带来新的动力。

百亿企业级市场空间指日可待

目前看,UWB定位技术上已经成型,但因为其价格相对较高,在消费电子市场还未能得到大规模应用。苹果之前,三星在2021年1月的CES期间推出的Smart Tag反应较为平淡。

相对而言,工厂或者政府部门的价格敏感度相对较低,更加看重产品功能以及性能的稳定。在企业级市场方面,UWB技术已经实现了快速的发展。

数据显示,国内UWB市场自2016年开始持续以高于40%的增长率快速成长,2018年市场规模为10.9亿元。据物联传媒数据,预计到2022年中国企业级UWB定位市场将达到121.5亿元,对应2017-2022年CAGR达到85.6%。

苹果Air Tag背后的A股机会?

实际上,Air Tag防丢失功能的实现只是UWB技术诸多应用的一个方面。基于其特有的精准定位、通信安全等优势,UWB技术目前在公检法、工业制造、石油化工等传统工业领域也会得到广泛的应用。

由于UWB稳定和毫米级的精准定位特性可提供定位、精准描绘人物移动轨迹,戒毒所、监狱等特殊场合就成为UWB技的重要开拓市场。

此外,在石油化工等高危环境重,UWB技术可以实现现场作业人员的精确定位以方便援救逃生,也受到越来越多的重视。

苹果Air Tag背后的A股机会?

根据物联传媒数据,2019年中国UWB定位企业级应用主要分布在工业制造(25%)、公检法(15%)、电厂/变电站(13%)等领域。

类比分析,只要存在物体及人物的公开化、精细化管理的需求,UWB技术就会有用武之地。因此,UWB在行李箱跟随、自动驾驶、会展/博物馆、医院、养老院等场景中也得到了一定应用。

除了企业级市场,智能家居应用场景的快速发展又给UWB带来新的消费级应用空间。

基于UWB技术的室内精准定位、及设备间可互相交流的功能,UWB技术在智能门锁、智能安防、智能照明等领域也在加速落地,通过完善产品间的互通性为消费者带来更好的体验感,也进一步优化了智能家居生态。

可以预见的是,随着苹果的入局以及智能家居行业的快速发展,消费级市场也有望随着UWB技术成本的下降而快速放量。根据相关机构预测,随着生态建设,UWB技术2022年全球市场规模将有望达到164亿美元。

赛道机会

广阔的应用空间,高速的成长,如何把握这一赛道的投资机会?

环旭电子和浩云科技是目前A股值得关注的两个投资标的。

环旭电子成立于2003年,是全球EMS(电子制造服务)及SiP微小化技术领军企业之一,在2020年全球EMS提供商排名位列第十位,国内企业中仅次于比亚迪电子(第八位)。

自2014年第一代AppleWatch面世以来,环旭电子就为苹果提供系统级封装SiP制造服务。AirpodsPro引入SiP模块集成主动降噪功能后,无线蓝牙耳机(TWS)市场对SiP技术导入越来越普及,环旭电子SiP终端需求持续放量,营业收入不断增长。

苹果Air Tag背后的A股机会?

最新年报数据显示,2020年环旭电子实现营收476.96亿元,同比增长28.20%;实现净利润17.39亿元,同比增长37.82%。

凭借着与苹果的长期合作关系,环旭电子已顺利进入苹果UWB供应链并成为iPhone11系列U1芯片主要供应商。因此,环旭电子有望成为Air Tag的核心供应商,并将充分受益未来UWB消费级应用市场的成长空间。

苹果Air Tag背后的A股机会?

相比环旭电子,浩云科技的机会则在于企业级市场。

浩云科技成立于2001年,是基于业务引擎的一家智慧物联网数据平台提供商。公司主要产品分为物联网平台和UWB产品及解决方案两大类,属于引导UWB技术在企业级市场的落地头部企业。

目前,浩云科技采用“UWB腕带+基站”的模式为智慧监狱打造了勤务指挥管理平台、综合业务管理平台、电子身份管理平台三大管理平台,可以有效地记录了服刑人员的衣食住行、停留时间及车间生产的活动等信息,提高了现代监狱的信息化管理水平。

在社区矫正系统中,浩云科技采用“UWB腕带+手机”可分离管理模式解决了社区矫正原本存在的定位精度低、误报信息以及人机分离存在的安全隐患等问题,从而实现对社区矫正人员的轨迹跟踪和还原、线上教育等。

此外,浩云科技还在积极探索“UWB+”在金融领域、核电领域和电力领域等领域的应用。

2020年上半年,公司还通过投资方式入股了国产UWB上游芯3片企业,完善了公司“芯片-模组-产品-平台-应用”的全产业链布局。

整体看,尽管产品单价属于目前苹果硬件产品中最低的一款(29美元),但未来Air Tag及其多应用领域的市场空间十分值得期待。

一方面,苹果 Air Tag使用场景丰富,消费者很可能需要的不是单个Air Tag而是四件套或是八件套,这将给UWB芯片、传感器、SiP封装和代工企业等供应链客户带来新增订单;

另一方面,作为科技行业的风向标,苹果推出Air Tag更大的意义还在于加速UWB上下游产业链的发展和成熟。

而随着万物互联时代的加速到来,UWB技术也将在智能家居、增强现实、移动支付等多个领域加速落地。

这一国内百亿、全球千亿级别的新赛道,也将诞生出更多的投资机会。

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